#28 – L’Œil de la rédaction : on rembobine les actus de la semaine. Comme tous les vendredis, CFNEWS IMMO & INFRA passe en revue toutes les petites et grandes annonces (hors opérations financières) qui ont animé et fait parler le marché ces derniers jours.
L’innovation de la semaine
Il n’y a pas que les start-up qui ont une vision digitale. Dans les allées du MIPIM PropTech, qui se tient mercredi et jeudi prochain au Palais des Congrès de Paris, les visiteurs pourront aussi croiser des spécialistes de la data immobilière, qui innovent sur la création de valeur. Entre autres HBS-Research, qui va y lancer son tout nouvel outil dédié aux investisseurs : le Dynamic Portfolio Management (DPM). Kezako ? Une solution qui combine un logiciel, de la data et des services dans un seul objectif : sécuriser la gestion de leur patrimoine. En d'autres termes, cet outil va leur servir à évaluer et optimiser la performance de leur parc. Le mieux est encore d’en parler avec les équipes d’HBS les 20 et 21 juin, elles seront prêtes à donner tous les détails de cette innovation.
Le record de la semaine
Immeuble bureau 600
Vous vous demandez combien représentent les encours gérés dans les actifs alternatifs en Europe ? Amundi et Preqin vous apportent la réponse en établissant un record historique dans leur étude commune : en septembre dernier, un total de 1 480 Md€ d’encours gérés a été atteint, soutenu par d'importants flux de capitaux qui ont représenté 184 Md€ d’actifs. Et les perf’ ? 6,33% en moyenne annuelle pour les hedge funds européens ; 14,7% pour les fonds de capital privé de la région. Not bad.
Si vous avez encore du mal avec le coworking…
Il va pourtant falloir vous y faire. Le marché du coworking n’est qu’à 10% de son potentiel en France, selon une étude de BNP
Paribas Real Estate. Ce n’est donc que le début de ce bouleversement magistral sur le marché du bureau. En plus du flex office, dans 10 ans, il y aura 10 fois plus d’espaces de coworking en France, quand les grands groupes auront basculé la moitié des collaborateurs en mobilité et en desk sharing.
Parlant de desk sharing, dans son étude sur le flex office, JLL nous rappelle que 3% des salariés français déclarent aujourd’hui travailler de cette façon. 27% des salariés travaillent régulièrement de façon flexible, en aménageant leurs horaires de travail ou en travaillant de façon nomade. Parmi les autres chiffres à retenir : 24%
Morning Coworking
du portefeuille immobilier sera consacré aux espaces de travail flexibles de type coworking dans à peine deux ans (vs 13% cette année) ; et 61% des décideurs immobiliers veulent augmenter la flexibilité et l’agilité pour améliorer l’expérience de travail.
Juste histoire de garder sa mémoire fraîche, on vous rappelle les chiffres du coworking dans le monde d’après le "2017 Global Coworking Survey de Deskmag" : 1,2 millions d’utilisateurs, soit 15 fois plus qu’il y a cinq ans ; 71% des membres d’un espace de coworking y travaillent au moins trois fois par semaine ; 42% ont collaboré avec un autre membre sur un projet et 11% ont co-fondé une société.
Allez, un dernier chiffre pour la route, et pas des moindres : au premier trimestre, WeWork affiche un chiffre d'affaires de 342 M$ !
Les chiffres qu'on retient
Logement connecté
450% de hausse, vous y croyez ? C’est pourtant ce que relève le Crédit Foncier concernant les droits de mutation à titre onéreux (DTMO) sur 30 ans. En 2016, ils s’élèvent à près de 9,9 Md€ vs 1,8 Md€ en 1986.
Six mois après une année 2017 record, le réseau Guy Hoquet constate une hausse de +4,2% des ventes sur le 1er semestre 2018 par rapport à la même période de 2017. Le prix au m2 s'accompagne lui aussi d'une augmentation mais dans des proportions moindres : +1,2% au national, avec une fourchette allant de +0,7% en province à +6,8% à Paris.
Avec ses 100 M€ levés, Good Founders dépasse ses objectifs et fait son entrée dans le classement Thomson Reuters. Un événement pour cette boutique de M&A indépendante, qui couvre toute la chaine de financement (Equity, Quasi Equity, Dette Obligataire, Immobilier) et dont le siège social est basé dans le Sud.
Installé au Parc des Expositions de la Porte de Versailles pour la troisième année consécutive, le Siec a fermé ses portes avec une fréquentation en hausse de 5% par rapport à l’année dernière, atteignant 5 250 participants.
Quatre français sur dix souhaitent acquérir une résidence secondaire (parmi ceux qui n’en possèdent pas) selon une étude Crédit Foncier & Elabe.
1 Md£ - C’est la valorisation atteinte par l’immeuble du 5 Broadgate dans le quartier de la City au Royaume-Uni, acquis par le fonds d’investissement de l'homme d'affaires hongkongais Li Ka-shing. Un actif de 65 300 m2 qui abrite le siège de la banque UBS et cédé par British Land et le singapourien GIC. Comme quoi, le Brexit ne fait pas peur à tout le monde…
Il y en a qui arrivent…
Frédéric Bôl, Swiss Life Asset Managers France.
Dominique Gaillard succède à Olivier Millet à la Présidence de France Invest, association des investisseurs pour la croissance. A l’issue de son Assemblée générale qui s’est tenue ce jour, jeudi 14 juin 2018, le nouveau Conseil d’Administration de France Invest a élu à l’unanimité Dominique Gaillard nouveau Président de France Invest, pour un mandat de deux ans.
Longevity Partners s’implante en France. La jeune start-up spécialisée dans le conseil en énergie et en investissement immobilier responsable, ouvre son antenne parisienne avec à sa tête Stéphane Carpier, en tant que directeur général France et Bénélux. Auparavant, il était directeur technique du patrimoine de Gecina.
Benoît de Fougeroux, directeur pour la région Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne de BNP Paribas Real Estate Transaction, a été réélu président de la FNAIM Entreprises à Lyon pour un mandat de trois ans.
Réélu aussi, Frédéric Bôl (ci-contre) à la présidence de l’Association française des Sociétés de Placement Immobilier (Aspim). Un nouveau mandat de deux ans.
Nexity a annoncé qu'il allait agir en faveur du logement des personnes défavorisées. Sans attendre, il a créé "Nexity non profit", une organisation ad hoc et nommé Christian Dubois, directeur général délégué de Nexity Immobilier Résidentiel à sa tête. L’objectif est de produire 1.000 logements « pensions de famille » par an d’ici trois ans.
Et d’autres qui partent…
Jules-Armand Aniambossou, qui a servi les ambitions africaines du Groupe Duval, quitte ses fonctions de directeur général Afrique & Outre-Mer. Il veut renouer avec l’action publique et a informé le groupe de sa décision de ne pas solliciter la reconduction de sa disponibilité de la fonction publique, avec un départ effectif le 15 juillet.
La semaine hyper active d’Altarea
Jouy-le-Moutier
Altarea Cogedim ne perd pas son rythme d’un, voire deux lancements ou poses de première pierre par semaine. La foncière cotée a commencé par l’annonce du démarrage de la construction de la résidence "Fenêtre sur Parc" à Jouy-le-Moutier (95) : 87 appartements et 12 maisons (ci-contre), qui vont jouer une carte très nature en sensibilisant les futurs résidents à l’écologie et à la biodiversité.
La foncière cotée enchaîne en milieu de semaine sur la présentation du visage du nouveau quartier Fischer, à Schiltigheim, un ancien site industriel de 4,2 hectares qui deviendra un lieu de vie pour les Schilikois. Dès l’été 2018 démarreront les travaux, pour une livraison des premiers logements en 2021.
On termine vendredi par l’annonce de la pose de la première pierre de la résidence "Le Carré Verger", à Lieusaint (77), au coeur de l’éco-quartier l’Eau Vive : 99 appartements du studio (28 m2) au 5 pièces duplex (100 m2) à livrer fin 2019.
Et pour les autres promoteurs ?
Emergence aux Batignolles
Eux aussi se retroussent les manches pour lancer, livrer leurs opérations dans les temps. Kaufman & Broad vient ainsi de livrer à ses acquéreurs les 170 appartements de son programme "Émergence", un ensemble haut de gamme en plein Paris (ci-contre), au cœur de l’emblématique quartier des Batignolles.
Après avoir livré 78 logements en 2017 dans un programme voisin, Promogim lance lui 83 nouveaux logements en accession, dont 25 sociaux, à Vaujours (93), au 52 rue de Meaux.
Sully Promotion et GRDF inaugurent ensemble "Montsouris Park", un immeuble de 14 appartements d’exception, située au 41 rue Gazan, dans le 14e arrondissement de Paris, surplombant le parc Montsouris.
Du côté des lancements de la semaine, c’est Eiffage Aménagement qui inaugure le bal, avec le démarrage de la phase opérationnelle du projet "LaVallée" (ci-contre à dr.), l’éco-quartier démonstrateur de vie durable en Île-de-France. Situé sur le
site historique de l’Ecole Centrale, il comprendra 2 200 logements, 40 000 m2 de bureaux, 15 000 m2 de commerces, un collège, un groupe scolaire, un gymnase, une crèche, une ferme urbaine, un parking et des espaces publics végétalisés.
A Bagnolet, Coffim réhabilite l’ancien site de la manufacture des biscuits Belin en 96 logements et 3 maisons de ville. Le programme est déjà commercialisé à plus de 70%. Les travaux ont débuté en avril 2018 et la livraison est prévue au 2ème trimestre 2020.
Esprimm dévoile lui "Le Mosaïc", 31 appartements compacts, connectés et prêts à habiter au 57 rue de Colonie dans le 13e arrondissement de la capitale. Des appartements proposés meublés et en état achevé pour un prix entre 250 000 et 370 000 €.
De son côté, Prologis lance un deuxième clé-en-main sur son parc de Douvrin : un 32 000 mètres carrés pour Geodis. L’entrepôt totalisera à terme 69 000 mètres carrés répartis en 11 cellules. Le premier, signé en octobre dernier, est réalisé pour La Poste.
ADP et Covivio ont lancé "Belaïa" (ci-contre à g.), deuxième immeuble de bureaux sur le quartier d'affaires Cœur d'Orly : 23 500 m2 de surface totale dessinée par le cabinet Ateliers 115 Architectes à livrer au second semestre 2020.
L'annonce de la semaine
Google
Il y en a qui ne jurent que par Amazon. Et d’autres qui préfèrent se lier à l’un des trois autres GAFA. C’est ce que vient de faire Carrefour. A la surprise générale, le distributeur annonce qu’il s’associe à Google en France pour proposer, début 2019, une nouvelle expérience d’achat - dont l’alimentaire - accessible via l’Assistant Google, les enceintes connectées telles que Google Home et une nouvelle interface du site Google Shopping en France.
Le green deal du mois
C'est celui signé par Philipe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable, et Frédéric Verdavaine, directeur général délégué de
La green touch de l'immobilier
Nexity. La signature de ce "Green deal" implique que le groupe d'Alain Dinin aura orchestré d’ici 2020, la rénovation énergétique de 30 copropriétés. Pour cela, le Nexity s’engage à former l’ensemble de ses gestionnaires de copropriété et au minimum 20 collaborateurs deviendront spécialistes référents sur le sujet.
Déjà étiqueté green, Perial fait un pas de plus dans son engagement pour la planète en rejoignant l’association Circolab en faveur de l’immobilier durable.
Sauvé !
Le chateau de Monte-Cristo
Il a failli être réduit à néant par un projet immobilier. Pourtant aujourd’hui, non seulement il n’est plus menacé de destruction mais le château de Monte-Cristo, à Marly-le-Roi, retrouve tout son lustre avec le soutien du Crédit Agricole d’Ile-de-France. La contribution de ce dernier a permis de reconstruire à l'identique la marquise du château. On rappelle que ce bien classé Monument Historique ut la demeure d'un illustre écrivain : Alexandre Dumas.
Les cités minières vont également être rénovés grâce au concours d’une grande institution publique : CDC Habitat. Cette dernière s'engage aux côtés de Maisons & Cités, en prenant 34% de son capital auprès d’Epinorpa. Maisons & Cités est le premier bailleur social des Hauts-de-France, propriétaire de plus de 63 000 logements. Un pacte d’actionnaires signé pour dix ans pour réaliser cet ambitieux programme de renouvellement urbain et d’économie d’énergie dans les cités minières.
C’est gagné
Les Hameaux Ossabois
Ossabois et Cyril Durand-Behar Architectes remportent la mention spéciale "Qualité architecturale et biodiversité" aux Trophées Bois Île-de-France 2018. Le pôle hébergement "Les Hameaux" du campus Pernod Ricard University (ci-contre) a été récompensé par le jury de Francîlbois et fait l'objet d'une mention spéciale dans la catégorie "Travailler-accueillir".
Qui fait preuve de créativité en immobilier ? Il fallait être aux Assises de la pierre-papier et de l’investissement immobilier pour le savoir le 11 juin dernier. Finance Innovation, partenaire de l’événement, et pierrepapier.fr ont remis les Grands Prix Technologie et innovation immobilière. Axa Drouot Real Estate a remporté le Prix de la société de gestion, Telescop a obtenu le Prix de la startup tandis que le Prix spécial du Jury Environnement et ISR est revenu à Oze-Energies.
C’est presque gagné
La première étape de la MIPIM Startup Competition 2019, organisée en partenariat avec Metaprop NYC, aura lieu la semaine
MIPIM PropTech Europe 1024 - 2
prochaine pendant le MIPIM PropTech Europe à Paris. Six finalistes ont été retenus parmi 73 dossiers, dont un frenchie : Snapkin. La start-up va concourir aux côtés des trois britanniques British Pearl, Lightfi et Strata, de l’allemand Sensorberg et de Spaceti originaire de République tchèque.
PropTech en vogue
Le mois de juin est décidément celui de la PropTech. Lors du Web2day, qui s’est tenu à Nantes du 13 au 15 juin, le mouvement national The French PropTech a officiellement été lancé, avec pour vocation de regrouper des entreprises innovantes dans l'habitat, l'immobilier et la construction. Ses membres fondateurs : Immodvisor, EP, Take a Desk, Bloc in Bloc, Fundimmo, Cedreo, Idealys, MaSmartHome, Snapkin et LKSpatialist, mais aussi d’autres entreprises de la PropTech française.
Un partenariat stratégique de plus pour AccorHotels. Le géant de l’hôtellerie se penche sur son segment économique et s’associe à Dalmata Hospitality, qui va passer 20 hôtels détenus en contrat de franchise sous les enseignes AccorHotels ibis Styles, ibis, ibis budget et hotelF1. En gros, ce sont plus de 1 500 chambres qui rejoignent le portefeuille du groupe coté.
Nouveau bail en état futur d’achèvement pour Affine : la foncière cotée a signé au Kremlin Bicêtre avec Louvre Hotels, sur 12 ans ferme, un befa sur l’un de ses immeubles historiques. L’idée ? Exploiter un nouveau style d’hébergement à prix très compétitif proposant aux clients la vente au lit plutôt qu’à la chambre. L’ensemble offrira au total 238 lits.
Qui cherche un prêt ?
Billets euros
Avis aux habitants du département du Rhône et de la région de Vienne. La Caisse d’Epargne Rhône Alpes ouvre un Centre Habitat, pôle d’expertise du financement de projets immobiliers. Composé d’une équipe d’une vingtaine d’experts, le Centre Habitat devient l’interlocuteur de référence des partenaires de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes sur le crédit immobilier : courtiers, agences immobilières, conseillers en gestion de patrimoine…, sur le département du Rhône et la région de Vienne.
A peine arrivé que Fabrice Pesin, nouveau directeur de la stratégie et de l’innovation de Cafpi, déroule les nouveaux chantiers. Le courtier va déployer sur l’ensemble du territoire une trentaine d’experts dédiés au financement professionnel. Objectif à la hauteur : parvenir à intermédier 1 Md€ de prêts professionnels au cours des trois prochaines années.
Et du côté des infras...
Groupe ADP (ex Aéroports de Paris)
Nul doute que les fonds d’infrastructure ont prêté une oreille particulièrement attentive à l’annonce faite par le Gouvernement cette semaine du lancement de la plus importante vague de privatisation de ces dix dernières années. Aéroports de Paris, La Française des Jeux et Engie : trois cessions partielles de participation à partir de 2019, trois dossiers emblématiques qui vont intéresser plus d’un investisseur.
Chantier terminé. Le développeur coté d’énergies renouvelables Voltalia a bouclé les travaux de construction de la centrale solaire de Canadel (10,4 MW), en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Lauréate de l’appel d’offres CRE III fin 2015, la centrale solaire de Canadel se situe à Brignoles, dans le département du Var, et bénéficie d’un contrat de vente d’électricité d’une durée de vingt ans.
Retrouvez également notre 27e, 26e, 25e, 24e..."Œil de la rédaction" !
