L’ambition d'Uniti dévoilée en une augmentation de capital

Le promoteur coté Uniti recompose son capital. Jusqu’à présent détenu en majorité par Ets Oria, holding de Stéphane Oria, cofondateur en 2012 avec Hervé Gévaudan, le spécialiste du logement social ouvre son capital à un partenaire financier de long terme : PGIM Real Estate. Le fonds américain s'est distingué face à d'autres institutionnels, en proposant le meilleur montage financier et en apportant 40 M€ au total. L’opération financière, dont la finalisation est attendue pour le mois de juillet, se déroule en plusieurs étapes. La première prend la forme d'une augmentation de capital de 6,2 M€ (prime d’émission incluse) réservée à PGIM Real Estate, au prix de 2,716€, faisant ressortir une décote de 10,1 % par rapport à la cotation du 21 mai dernier. Une première levée de fonds, qui sera utilisée pour renforcer les équipes dédiées au développement, à la technique et aux finances du groupe. « Nous sommes actuellement une équipe de 30 personnes, nous serons une quarantaine d’ici un an et 50 à terme », précise Stéphane Oria. 

Une JV est née   

Plus de 200 M€ de CA sécurisés  

La conclusion de ce partenariat financier avec le bras armé en investissement immobilier de Prudential Financial, le numéro deux des assurances aux États-Unis, vise à accélérer le développement d’Uniti sur tout le territoire, dans l’objectif de faire émerger un acteur national du logement social. Fondé en 2012, le groupe coté sur Euronext Access affiche aujourd'hui « plus de 5 000 logements en commande, dont plus de 1 200 en construction représentant une vingtaine d’opérations. Pour Uniti Croissance, nous avons plus de 25 opérations déjà identifiées à financer, représentant environ 230 M€ d’investissement. » En s'adossant à un partenaire tel que PGIM Real Estate, le promoteur a déjà sécurisé rien moins que le développement de plus de 200 M€ de chiffre d’affaires.