C'est par un discours introductif de Robin Rivaton, directeur général de l'association Real Estech, sur l'innovation en immobilier qu'a été ouverte la cérémonie des 3e Grands Prix CFNEWS IMMO. Plus de 500 personnalités de l'immobilier sont venues assister à cet événement, qui a vu neuf grands lauréats récompensés. Retrouvez ci-dessous tous ces distingués et revivez l'intégralité de la cérémonie sur notre fil twitter @cfnewsimmo #GPCFNEWSIMMO. Merci à tous nos partenaires - Cheuvreux, Catella, CACIB, Clearwater International, EY, Norton Rose Fullbright, A Plus Finance et Startway - pour ce beau succès !
La meilleure opération immobilière sur le marché des bureaux
Le lauréat est Sogecap, représenté par Yann Briand, son directeur immobilier, pour l'opération Kosmo, à Neuilly-sur-Seine. Le trophée a été remis par Laurent Camilli, CEO de Clearwater International.
Voilà ce qu'a retenu le jury pour distinguer l'opération Kosmo :
- C’est l’une des plus grandes opérations de l’année hors QCA
- Kosmo est le fruit d’une belle restructuration menée par Altarea Cogedim
- L’immeuble, dotée d’une forte signature architecturale et bénéficiant d’une belle visibilité, accueille en outre une belle signature : Parfums Christian Dior, qui a créé une nouvelle référence en termes de valeurs locatives à Neuilly-sur-Seine.
La meilleure opération immobilière sur le marché du commerce
Le lauréat est Hines France, représenté par Xavier Musseau, son directeur général, pour l’opération Apple sur les Champs-Élysées. Le trophée a été remis par Erik Sondén, senior advisor au sein des équipes Transactions Advisory Services Real Estate d'EY.
Ce sont ces points que le jury a mis en avant pour récompenser l'opération de l'Apple Store des Champs-Élysées :
- C’est une opération exceptionnelle, y compris pour l’avenue des Champs-Élysées
- C’est aussi la plus grande transaction de l’année sur le marché du commerce
- L’immeuble accueille un prestigieux locataire, Apple, qui s’est engagé sur un bail de longue durée.
La meilleure opération immobilière sur le marché de l’hôtellerie
Le lauréat est AccorInvest, représenté par John Ozinga, son CEO. Le trophée a été remis par Laurent Chenain, managing director et responsable mondial de l’immobilier et de l’hôtellerie de Crédit Agricole CIB.
Voici ce qui a permis de distinguer AccorInvest :
- C’est l’opération de l’année sur le marché de l’hôtellerie et des années à venir
- AccorInvest compte désormais de grands investisseurs à son capital, notamment les fonds souverains PIF et GIC, des institutionnels comme Crédit Agricole Assurances, Amundi et le fonds Colony
- Grâce à cette opération, AccorHotels a bénéficié d’un apport de liquidités brut de 4,4 Md€ pour poursuivre ses investissements, notamment ses opérations de croissance externe.
La meilleure opération immobilière de diversification
Le lauréat est Schroder REIM, représenté par Thomas Guyot, head of property investment de Schroders et Frédéric de Brem, responsable de Schroder Real Estate Hotels, pour l’acquisition d’Algonquin. Le trophée a été remis par Emmanuel Schreder, co-CEO de Catella.
Le jury a mis en avant ces trois éléments pour distinguer l'acquisition d'Algonquin :
- Cette acquisition initie la diversification de Schroders en hôtellerie
- Elle confirme le dynamisme des grands gérants d’actifs, à la recherche de nouveaux relais de croissance porteurs
- Elle permet à Algonquin, rebaptisé Schroder Real Estate Hotels, de s’adosser à un groupe de dimension internationale et d’accélérer sa croissance.
La meilleure opération immobilière de financement
Le lauréat est Unibail-Rodamco-Westfield, représenté par Fabrice Mouchel, son CFO, pour le financement de l’acquisition du groupe Westfield. Le trophée a été remis par Fabrice Imbault, directeur général d’A Plus Finance, et Éric Martin, chairman de Startway.
Voilà ce qui a distingué le financement mis en place par la foncière cotée au CAC 40 :
- Pour financer cette acquisition très structurante, URW a mis en place une facilité relais de 6,1 Md€ souscrite in fine par plus de 30 banques
- Ce crédit Relais a ensuite été refinancé par différentes émissions obligataires, en tirant profit d’une fenêtre de marché très favorable
- Pour toutes ces raisons, ce financement constitue le plus innovant et le plus important de l’année.
La meilleure opération cotée
Le lauréat est Covivio, représenté par Christophe Kullmann, son directeur général, pour la fusion-absorption de sa filiale italienne Beni Stabili. Le trophée a été remis par Alix d'Ocagne, notaire associée du groupe Cheuvreux.
Cette opération cotée a été distinguée pour ces trois raisons :
- C’est la première fusion transfrontalière au sein des foncières cotées françaises
- C’est une opération complexe, qui a demandé de surpasser l’obstacle réglementaire et juridique
- Elle donne à Covivio une dimension européenne et augmente sa capitalisation à 7 Md€.
La transaction immobilière la plus innovante
Le lauréat est Olarchy, représenté Sébastien Lacourt, son CEO, pour l'innovation qu'elle apporte à l'immobilier à travers la Blockchain. Le trophée a été remis par Fabrice Imbault, directeur général d’A Plus Finance, et Éric Martin, chairman de Startway.
Olarchy s'est distinguée dans cette catégorie parce que :
- La start-up a réussi à démontrer que la totalité du processus d’une transaction immobilière peut être codé sur la Blockchain,
- Elle a démontré que ce processus pouvait aussi englober les transactions complexes, de la data room jusqu’à la cession de l’actif
- Elle innove par sa volonté de fédérer des acteurs référents de l’immobilier.
La meilleure opération de croissance externe
L’opération récompensée est la reprise de BPD Marignan par le groupe Les Nouveaux Constructeurs, associé à Aermont Capital. Le premier était représenté par Moïse Mitterrand, président du directoire des Nouveaux Constructeurs et le second par Vincent Rouget, associé d’Aermont Capital. Le trophée a été remis par Jean-Roch Varon, associé chez EY.
Le jury a été particulièrement séduit par ces trois éléments pour distinguer cette opération :
- Cette opération a signé le mariage d’un industriel et d’un fonds, une structuration innovante
- C’est un process qui a rencontré un grand succès, en attirant de nombreux candidats
- Cette acquisition met en lumière le marché de la promotion immobilière, notamment résidentielle, aux enjeux considérables.
Le Prix Spécial du Jury
Pour la première fois, le jury des Grands Prix CFNEWS IMMO a décerné un Prix Spécial. Le grand vainqueur est l’opération Foncière Vesta. Le trophée a été remis à Cécile Queille, directrice générale d’ICF Habitat et Benoit Quignon, directeur général de SNCF Immobilier, par Antoine Colonna d'Istria, associé chez Norton Rose Fullbright.
- C’est le coup de coeur du jury, qui a souhaité félicité les équipes M&A d’ICF Novetis et de la SNCF, qui ont mené à bien un montage très complexe
- C’est une opération très structurante, portant sur la création d’une foncière dont le capital est ouvert à des investisseurs extérieurs
- Ouvrir le capital de logements de collaborateurs à des capitaux extérieurs est audacieux et pourrait inspirer d’autres établissements publics à envisager la création d’une foncière pour loger leurs actifs
Retrouvez l’intégralité des photos de cette grande soirée, en accès libre.
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