Les banques du groupe BPCE réalisent une nouvelle opération de titrisation
Le groupe bancaire boucle un RMBS, dont les fruits aideront à la production de logements basse consommation, à hauteur de…
BPCE utilise la titrisation pour remplacer son portefeuille de prêts immobiliers par de nouveaux crédits green. Le groupe bancaire vient de boucler une opération de titrisation verte à hauteur d’1,5 Md€, à laquelle a participé l’ensemble du réseau des Banques Populaires et des Caisses d’Épargne. Prenant la forme d’un residential mortgage-backed securities (RMBS), cette transaction – qui est présentée comme la première du genre d’un tel volume à être réalisée par un émetteur français – est accompagnée par BPCE comme lead-arrangeur et agent, ainsi que par Natixis comme co-arrangeur et unique bookrunner.Les banques cédantes s’engagent à utiliser le fruit des prêts ainsi arbitrés pour financer, à la même hauteur, de nouveaux crédits immobiliers, permettant cette fois de produire des prêts pour (...)
