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Argan émet à 1,011 %


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L'un des entrepôts cédés et occupés par Carrefour dans le cadre de sa JV avec Argan

L'un des entrepôts cédés et occupés par Carrefour dans le cadre de sa JV avec Argan

La foncière cotée spécialiste de la logistique a placé une émission obligataire, visant notamment à refinancer certains emprunts, d'un montant de...

La logistique séduit les investisseurs obligataires. La dernière émission d'Argan sur ce marché le prouve. La foncière cotée, pure player des entrepôts premium, a placé un montant total de 500 M€, avec une maturité de cinq ans, soit une échéance en novembre 2026. L'émission, placée auprès d'investisseurs institutionnels français et européens et qui affiche un coupon annuel de 1,011 %, est sursouscrite 5,4 fois, J.P. Morgan ayant agi en qualité de coordinateur global et teneur de livre. Le produit sera affecté en partie au refinancement à maturité des deux emprunts obligataires souscrits en 2017 aux taux de 2,65 % et 3,25 %, ainsi qu'au financement de la croissance de la foncière cotée, notée BBB- (perspective stable) par S&P.Un patrimoine valorisé 3,7 Md€Argan, qui (...)

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04/11/2021 12:00