Méka Brunel, CEO de Gecina.
La foncière cotée réalise sa première émission depuis la transformation de l’ensemble de son encours obligataire en…
Quasiment un mois jour pour jour après la transformation de la totalité de son encours obligataire en green bonds (lire ci-dessous), Gecina réalise une nouvelle émission. La foncière cotée place désormais un green bonds de 500 M€, avec une maturité de quinze ans, et un coupon de 0,875 %. Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Mizuho, Natixis et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette opération, qui permet d’optimiser la structure financière de la SIIC, en jouant à la fois sur le coût moyen de la dette, ainsi que sa maturité.Une option de remboursement anticipé sera d’ailleurs exercé sur une souche à échéance juin 2024, de quoi gagner près d’une année supplémentaire de maturité. (...)
