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Nexity lance une émission d’Oceane


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Nexity émet des Oceane.

Nexity émet des Oceane.

Le groupe de services immobiliers émet…
Nexity souhaite allonger la maturité moyenne de son endettement. Le groupe de services immobiliers lance une émission d’obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (Oceane), pour un montant nominal de base d’environ 240 M€. Une option d’allocation supplémentaire peut porter la taille de l’offre à 270 M€ au total. L’émission de ces obligations, à échéance 2028, viendra notamment rembourser tout ou une partie des 270 M€ d’Oceane émises en 2016, et dont l’échéance est fixée en 2023, et pourvoira aux besoins généraux de financement de la société. Les Oceane 2028, dont la valeur est fixée avec une prime d’émission entre 40 % et 45 % par rapport au cours de référence, porteront intérêts à un taux annuel (...)
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09/04/2021 00:00