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IPO

L'IPO Icade Santé se précise


L'établissement à Marseille Beauvallon. © Orpea

L'établissement à Marseille Beauvallon. © Orpea

La filiale d'Icade, à la tête d'un patrimoine de plus de 5 Md€, prépare son introduction sur Euronext Paris pour cet automne, à travers laquelle elle espère lever...
Elle sera la toute première foncière européenne cotée, entièrement dédiée à la santé. L'IPO d'Icade Santé sur Euronext Paris se précise chaque trimestre un peu plus. Attendue pour cette automne en fonction des conditions de marché, l'introduction en bourse de la filiale d'Icade (58,3 %), qui restera l'actionnaire de contrôle de cette entité (en détenant entre 40 et 52 % du capital en fonction de l'IPO), est l'événement boursier de l'année sur le segment de l'immobilier coté. L'opération primaire portera sur environ 800 M€ d'equity levés, et une offre secondaire limitée permettant d’obtenir un flottant de l’ordre de 15 à 16 %. Cette opération sera leveragée, en ciblant un levier autour de 40 %. Un syndicat bancaire a été déjà constitué par Icade (...)
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