L'ACTUALITÉ FINANCIÈRE
ET DATA DE L'IMMOBILIER PROFESSIONNEL

Première opération publique de titrisation pour le groupe BPCE


- 13 conseils
Encore peu utilisé en France, le marché du RMBS se développe de plus en plus dans le pays. 

Encore peu utilisé en France, le marché du RMBS se développe de plus en plus dans le pays. 

L'établissement bancaire a refinancé un portefeuille de prêts immobiliers résidentiels d’un montant de près de...

C’est une première pour le groupe BPCE : pour refinancer un portefeuille de prêts immobiliers résidentiels de près d'1,125 Md€, l'établissement bancaire a réalisé sa toute première opération publique de titrisation. Un refinancement « qui consiste à regrouper dans un véhicule de titrisation (ici le fonds commun de titrisation nommé BPCE Home Loans FCT 2018), des créances issues de contrats de prêts immobiliers résidentiels octroyés par les membres du groupe BPCE à des particuliers », comme l'explique Olivier Bernard, associé du cabinet Orrick, intervenu en tant que conseil aux côtés de Linklaters. Cette opération, à laquelle a participé l’ensemble du réseau des Caisses d’Épargne et de Prévoyance et des Banques Populaires, a donné lieu à l’émission d’une classe d’obligations senior notée Aaa(sf) par Moody’s Investors Service et AAA(sf) par (...)

bones

Retrouvez tous les articles sur : BPCE , BPCE HOME LOANS FCT 2018

Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :