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Maisons Pierre fait confiance à un ancien actionnaire pour son LBO IV


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Un modèle de maison construite par Maisons Pierre

Un modèle de maison construite par Maisons Pierre

Après une dizaine d’années dans le giron de Naxicap Partners, le constructeur francilien de maisons individuelles, aux 150 M€ de chiffre d’affaires, rouvre la porte à…

Maisons Pierre se construit un quatrième LBO. Naxicap Partners, présent au capital du constructeur de maisons individuelles depuis 2011 (lire ci dessous), a cédé sa participation minoritaire d’environ 30 %, à Crédit Mutuel Equity. Le fonds de capital-investissement, qui rachète également des parts au bloc fondateur/managers, réunit au total près de 40 % des titres après opération, sur la base d’une valorisation tenue confidentielle. Toutefois, les multiples du secteur sont généralement compris entre 5 et 7x l’Ebitda selon nos informations. La dette senior est de nouveau co-arrangée par CIC Est – qui intervenait déjà lors des précédents LBO –, aux côtés de Crédit du Nord et de Caisse d’Épargne Île-de-France. Le fondateur du groupe, Pierre Jude, reste majoritaire avec une (...)

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Opération(s) liée(s) : MAISONS PIERRE
25/11/2021 12:00