Bureaux GSCM
e numéro trois français de constructions modulaires, aux 68 M€ de revenus, est valorisé environ...
Un mois après le leader européen Algeco cédé par TDR à Brookfield Business Partners pour 4,3 Md€, le numéro trois français des constructions modulaires GSCM orchestre également son LBO bis. Pour une valorisation bien plus modeste tournant autour de 100 M€, le petit poucet du secteur n’en a pas moins suscité l’appétit lors du process piloté par Bryan Garnier mandaté par Orfite, actionnaire majoritaire depuis octobre 2018 (lire ci-dessous). Au second tour, Equistone l’a emporté face aux trois autres finalistes : Oaktree, Ambienta et le fonds mid cap d’Initiative & Finance Tomorrow.Un BIMBO bien préparé« Nous avons réussi à convaincre le management grâce à notre connaissance du secteur et notre capacité à remettre au pot pour soutenir une forte croissance », souligne Caroline Pinton, investment manager chez Equistone, qui a pu mettre en avant l’accompagnement réussi du spécialiste (...)
