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Vertical Sea bâtit son LBO


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Fort de 45 M€ de chiffre d'affaires, le groupe d'ingénierie et de conseil et de management de projet veut accentuer sa dynamique de croissance externe avec l'appui de...

Récemment acquéreur de Cobalt et IDE Environnement (lire ci-dessous), Vertical Sea veut continuer à monter en puissance sur les build up. Pour s'en donner les moyens, le groupe d'ingénierie et de management de projet anciennement connu sous le nom de Builders & Partners signe un LBO primaire avec Weinberg Capital Partners. L'opération constitue la septième ligne du fonds LBO WCP#3, qui deviendra actionnaire majoritaire de l'entreprise francilienne précédemment détenue à 85 % par le dirigeant-fondateur, le solde étant détenu par des managers historiques ou issus des sociétés rachetées. Restant discret sur les modalités de son intervention, le fonds interviendrait en-deça de son ticket moyen de 25 M€. Le montage de cette opération à l'issue de laquelle 90 managers sont actionnaires repose sur une dette en trois tranches apportée par BNP Paribas, Crédit du Nord et CIC Private Debt. « Nous avons l'ambition de continuer (...)

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